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신한금투 "포스코, 이익·주가 모두 레벨업…목표가↑"

연합뉴스2018-01-05
신한금투 "포스코, 이익·주가 모두 레벨업…목표가↑"

(서울=연합뉴스) 권수현 기자 = 신한금융투자는 5일 포스코[005490]가 작년 4분기에 이어 올해도 실적 호조세를 이어갈 것이라며 목표주가를 기존 43만원에서 45만원으로 올렸다.
박광래 연구원은 "포스코의 작년 4분기 영업이익은 별도 기준으로 전년 동기 대비 82.4% 증가한 8천900억원, 연결 기준으로는 180.9% 불어난 1조3천300억원으로 예상한다. 모두 시장 기대치에 부합할 전망"이라고 말했다.
박 연구원은 "작년 3분기 대비 탄소강의 1t당 평균판매단가(ASP)가 올라가면서 4분기 스프레드가 2만5천원 정도 개선된 것으로 보인다"며 "또한 전년 동기 기저효과와 각 부문의 실적 개선으로 연결 기준으로 세자릿수 영업익 증가율을 달성할 것"이라고 분석했다.
올해 1분기 영업이익은 별도 기준으로 전년 동기 대비 14.8% 증가한 9천131억원, 연결 기준으로는 3.2% 감소한 1조3천200억원으로 추산했다.
박 연구원은 "작년 4분기 중국 철강 유통가격 상승이 올해 1분기 판매단가 상승에 영향을 미치겠다"며 "상반기 재고비축 수요와 성수기 영향으로 가격 오름세가 계속되면서 별도 영업익은 두 자릿수 증가율을 이어갈 것"이라고 전망했다.
그는 이어 "실적 추정치를 올리면서 목표주가를 4.7% 상향 조정하고 투자의견 '매수'를 유지한다. 중국 철광 업황을 고려하면 추가 주가 상승이 가능할 전망"이라며 "환경오염 규제 강화로 중소형 제강사 생산에 차질이 발생할 가능성이 커 공급 과잉 해소 요인으로 작용할 것"이라고 덧붙였다.
inishmore@yna.co.kr
(끝)


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